Après avoir lancé sur le marché obligataire international une obligation en dollar américain, récoltant ainsi avec succès 750 millions de dollars sur une maturité de 14ans, le bénin est désormais classé troisième meilleur crédit d’Afrique, derrière le Maroc et l’Afrique du Sud. Cette émission finalisée le 06 février 2024, est une première dans l’histoire du Bénin sur le segment en dollar du marché obligataire international. Elle vient donc marquer une avancée remarquable dans la stratégie de financement du pays, contribuant à étendre son cercle d’investisseurs.

Les capitaux levés vont permettre le financement des projets à impact significatif du programme d’Actions du Gouvernement, dont la seconde phase a débuté en 2021. Ils couvrent également une partie importante des besoins financiers du Bénin pour 2024, tout en maintenant la qualité du portefeuille de dette publique.

Il est à souligner que cet exploit inédit réalisé par le Bénin résulte d’une campagne marketing déroulée à Londres et New York du 01 au 5 Février, au cours de laquelle une délégation béninoise a rencontré plus de 150 investisseurs internationaux. L’engouement suscité par l’opération en dollar a ainsi engendré une demande massive, attirant l’attention de plus de 200 investisseurs internationaux, dont plusieurs dizaines d’Américains investissant pour la première fois dans une émission internationale du Bénin. Le carnet d’ordres explose donc grâce aux dollars, atteignant 5 milliards de dollars, soit dix fois le montant initialement annoncé, marquant un record de souscription jamais atteint par le Bénin sur le marché international des capitaux. Un taux de souscription qui a donc permis de réduire le taux d’intérêt de l’émission de 50 points de base le jour de l’émission.

Satisfaites des résultats, les autorités béninoises se réjouissent à travers un communiqué de la qualité exceptionnelle du livre d’ordres, représenté par les principaux gestionnaires d’actifs mondiaux. Le nouvel contrat financier d’une durée de 14 ans dont le coupon en dollars établi à 7,96%, équivaut à un coupon en euro de 6,50 % à la date de l’émission.